, 2021/10/4
Az Európai Bizottság másodszor is megvizsgálja a chipgyártás újbóli fellendítését a régióban. Nehéz elképzelni egy globalizáltabb iparágat, mint a chipgyártás. Maguk az eszközök valószínűleg több légi mérföldet tesznek meg, mint bármely más termék. Többet érnek, mint a súlyuk aranyban, ezért van értelme még a félkész chipeket is légi úton országról országra szállítani.
A lapkák elindulhatnak az egyik kontinensen, elszállíthatják őket egy tajvani gyárba, majd továbbszállíthatják őket a Dél-kínai-tenger túloldalán lévő csomagolóüzembe.
Most, hogy a többchipes modulok a telefonokban és egyre több más termékben is elterjedtek, a csomagolt memória egy másik országban lévő második csomagolóüzembe kerülhet, mielőtt a végső összeszerelés után a forgalmazási láncban végigjárná az útját, és egy konténerbe kerülne.
2019 végén nehéz volt elképzelni, hogy ez a tendencia megfordul, még akkor is, ha Kína és az USA összecsapott a globalizáció következményei miatt: a stratégiailag fontos technológiák valójában senkihez sem tartoznak. Azzal a kilátással szembesülve, hogy az amerikai évszázad lesz az utolsó, az USA elkezdte újragondolni a vállalati nyereségesség és a nemzeti erő közötti kompromisszumot. Aligha lehet arra számítani, hogy sikeresen lehet háborút folytatni drónok és mesterséges intelligencia segítségével, ha a másik fél valószínűleg ugyanolyan jól ki tudja ütni őket.
Ugyanakkor két évtizedes felesleg után a félvezetők már hiánycikké váltak. A nagy chipgyártók az 1990-es évek végén keményen megtanulták a leckét: a túlkínálat rosszat tesz az árrésnek. És a rossz alatt azt értem, hogy nagyon rossz. Őszintén szólva, ezt a leckét az előző évtizedekben nagyjából ötévente megtanulták, de mivel a növekedési időszakok annyira jók voltak, a ritka recesszió éppen arra volt jó, hogy kiüsse a gyengébb versenytársakat.
Az 1995 utáni áresés azonban csak folytatódott, és csak a dotcom-boom idején volt egy rövid szünet. Aztán, ahogy a geopolitikai viharfelhők gyülekeztek, az árak a fordulat és az emelkedés jeleit mutatták, főként azért, mert a berendezésgyártók azon képessége, hogy a következő szállítmányt olcsóbbnak követeljék, megszűnt. Most az egyszer a gyártótulajdonosok dönthettek.
Ha ezt párosítjuk egy világjárvánnyal, amely számos globálisan fontos ellátási láncot leállít, majd ezt követően az autógyártók és más gyártók rájöttek, hogy túlzásba vitték a rendelések lemondását, akkor igazi hiányt kapunk. Minden esély megvan arra, hogy ez jövőre megfordul. A Gartner már most arra számít, hogy az örökké változékony DRAM- és flash-ágazatban 2022 végére meredeken csökkennek az árak, mivel a kapacitások gyorsabban nyílnak meg, mint a kereslet előre jelzett növekedése.
Elvileg ez egy olyan kínálati helyzet, amely valószínűleg egy éven belül megoldódik, feltéve, hogy nem következik be más sokk. Az amerikai és az európai kormányzati szervek azonban továbbra is arra törekszenek, hogy még több kapacitást építsenek ki, és megtalálják a módját annak, hogy csökkentsék a chipekért tett légi mérföldeket.
A technológiai cégek vezérigazgatói szeretnek a zavarok lehetőségeiről beszélni.
Általában a technológiai zavarokra gondolnak. Legutóbb, amikor az Európai Bizottság hosszasan vizsgálta a régiónak a chipgyártó elitbe való visszavezetését, a potenciális zavar nagyon is a technológián alapult. Az európai gyárak tulajdonában lévő vállalatok sok más vállalathoz hasonlóan évekig úgy döntöttek, hogy jobban járnak, ha a tajvani és kínai öntödékhez fordulnak.
Egy évtizeddel ezelőtt az iparágban dolgozók és a Neelie Kroes, a versenyért és a digitális menetrendért felelős akkori biztos vezette köztisztviselők megvizsgálták annak lehetőségét, hogy egy helyi vállalat vagy egy külső szereplő, például az Intel vagy a TSMC részt vehetne egy "chipek Airbusában". A zavart az okozta, hogy úgy tűnt, hogy az ostyaméret hamarosan 300 mm-ről 450 mm-re nő.
Az ostyaméret-átmenetek ritkák, de mivel akár a felére is csökkenthetik a chipek előállítási költségét, jövedelmezőnek bizonyulhatnak azon vállalatok számára, amelyek képesek pénzt áldozni arra, hogy fejlett termékeik esetében megtegyék az ugrást. A konkurencia egyszerűen elmarad. Az Airbus-of-chips terve az volt, hogy kihasználja az európai kutatási infrastruktúrát a litográfiára specializálódott ASML, valamint az Imec és a CEA-Leti intézetek révén, hogy egy olyan szereplőt, mint a TSMC, arra ösztönözzön, hogy Tajvantól távol, egy csillogó új 450 mm-es üzemmel telepedjen le.
A tervnek több problémája is volt. A régióban működő, a chipek tényleges értékesítésével foglalkozó vállalatok egyike sem törődött ezzel: tökéletesen elégedettek voltak azzal, hogy a layoutokat e-mailben küldték Tajvanra. Egy ilyen megafab nem foglalkoztatna ennyi embert. Jól fizetnék őket, de a helyi politikusok számára a számok aligha mozdítanák meg a tűt. Ez legalább felülírta a potenciálisan kellemetlen nemzeti csatározást, hogy melyik nemzet adjon otthont a nagy gyárnak.
Az utolsó szög a koporsóba az volt, hogy a chipgyártók elzárkóztak a 450 mm-es gyártástól, és úgy döntöttek, hogy inkább a 300 mm-es lapkákkal mennek biztosra, és ott próbálnak megtakarításokat elérni, nem utolsósorban azért, mert a berendezésgyártók, akiket évről évre leütöttek a beszerzési tárgyalásokon, nem látták értelmét annak, hogy a nagy chipgyártóknak még nagyobb befolyást biztosítsanak azáltal, hogy még több versenytársat kiiktatnak.
Ma a zavar geopolitikai jellegű. Tajvan több mint egy kicsit sebezhetőnek tűnik egy olyan katonai hatalommal szemben, amely soha nem ismerte el a sziget függetlenségét, és mindent megtett annak érdekében, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetében sem ismerje el senki a függetlenségét. A Covid miatti ellátási zavarok még könnyebbé teszik a helyi ellátás mellett szóló érvet.
És nagyjából így tekint most Európa az európai chipekről szóló törvényre, amely részben azt a fajta befektetést fogja tükrözni, amelyet az USA tervez, miután a TSMC úgy döntött, hogy egy viszonylag kis üzemet épít Arizonában. Vajon ezúttal sikerülhet? Az Imec tapasztalatai alapján, amelyek között szerepel néhány meglehetősen nagy kísérleti vonal üzemeltetése az ASML-lel közösen végzett extrém ultraibolya (EUV) litográfiával kapcsolatos munka, valamint a folyamatok útkeresésének támogatása érdekében, talán lehetséges lenne egy megagyárat létrehozni.
Az öntödék működtetése azonban nehéz feladat. Kérdezzék csak meg a TSMC bármelyik versenytársát. A tajvani óriás elszenvedett már néhány hullámvölgyet, de a legutóbbi nagyobb probléma még a 45 nm-es generációval volt. Most készülnek az N3 vagy "3 nm-es" csomópontra. Eközben a többi öntöde nehezen tudta tartani a lépést, és nagyrészt feladták a próbálkozást.
További problémát jelent, hogy a fejlett szilíciumtervezés fő szereplői többnyire az Egyesült Államokban, Koreában és Japánban vannak. A képet tovább bonyolítja a chiptervezésben végbemenő széttagolódás folyamata. A monolitikus integráció nem halt meg, de jobban nézett ki. Az EUV és ezen keresztül az ASML az egyetlen játék a városban azok számára, akik fejlett terveket szeretnének készíteni. De ez energiaigényes és drága a működtetése.
Ez sokkal kényesebbé tette az integráció gazdaságosságát. Egyes áramkörök egyszerűen nem zsugorodnak olyan jól. Míg korábban a chipgyártók megették ennek költségeit annak érdekében, hogy minél többet tudjanak egy lapkára helyezni, ez ma már egyszerűen nem működik. Ezért több sorból származó chipeket kell beszerezni, és azokat együtt kell csomagolni. Ez azt jelenti, hogy ezek a chipek még mindig elég sokat utaznak, és azok a régiók, amelyek ebből profitálnak, a legnagyobb, legrégebben kiépített infrastruktúrával rendelkeznek.
Európa, akárcsak az USA, előnyben részesíthet bizonyos iparágakat. Az USA vonzóbbá tette a katonai célú tervek szárazföldre való visszaköltözését. Európa kihasználhatná az autóipar és más iparágak előnyeit. Bizonyos mértékig ez már meg is történt. Szeptember közepén az Infineon átvágta a szalagot egy 300 mm-es, teljesítményelektronikával foglalkozó ausztriai üzem szalagját, amely valószínűleg megújuló energiaforrásokhoz és elektromos járművekhez használt generátorokba kerül majd. De az autó többi része? Ezek a chipek továbbra is a légi mérföldeket gyűjtik majd, ahelyett, hogy a helyi Airbus chipekbe kerülnének.